Zusatzfunktionen

Dokumentenmanagement in Credo

Funktionserweiterungen in Credo

Wir arbeiten jeden Tag daran, unsere digitalen Anwendungen für unsere Kunden noch besser zu machen! Für Credo, unser digitales Kreditantragmanagement, haben wir nun einige Funktionen entwickelt, mit denen Sie noch mehr von Ihrer Anwendung profitieren können. Optimieren Sie ihr Dokumentenmanagement mit Mail2Credo und unserer ZDA-Anbindung und implementieren Sie den GPS-Zeitstempel aus OSPlus-Kredit ganz einfach in Ihrem Credo.

Alle Zusatzfunktionen können Sie bequem auf dieser Seite bestellen - die Einrichtung erfolgt zeitnah und unkompliziert im Nachgang. Erfahren Sie mehr über die neuen Features und profitieren Sie jetzt von unseren neuen Funktionen in Credo!

 

Mail2Credo

80 % der digitalen Unterlagen werden aktuell per E-Mail durch Ihre Kunden angeliefert. Um manuelles Speichern und Hochladen dieser Dokumente vermeiden zu können, geben wir Ihnen mit Mail2Credo eine einfache Lösung an die Hand, mit der Sie durch Weiterleiten der E-Mail an Credo bestehende Aufträge einfach um fehlende Unterlagen ergänzen können. Credo speichert auch den Schriftverkehr am Auftrag – und das alles automatisch ohne manuelle Eingriffe.

Sollte noch kein Auftrag bestehen, wird dieser mit Mail2Credo ganz einfach angelegt und mit den wichtigsten Unterlagen des Kunden bestückt. So geht komfortables Dokumentenmanagement mit Credo!

Erfahren Sie unserem Produktvideo mehr über Mail2Credo!

Preise

Preisformationen Mail2Credo

  • bis 4 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 3.000 € | laufend pro Jahr 590 €
  • bis 8 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 3.500 € | laufend pro Jahr 690 € 
  • bis 12 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 4.500 € | laufend pro Jahr 890 €
  • bis 20 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 6.500 € | laufend pro Jahr 1.280 € 
  • mehr als 20 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 8.500 € | laufend pro Jahr 1.680 €

     

 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

ZDA-Kopplung in Credo

Die im Rahmen der Kreditbearbeitung in Credo abgebildeten Dokumente und Dateien werden dank unserer Anbindung an das Zentrale Dokumentenarchiv per Knopfdruck überführt. Hierbei erfolgt die Indizierung mit den bekannten Parametern wie Mehrfachzuordnungen zu Personen-, Vorgangs- oder Kontonummern. Ebenfalls ist es möglich, Dokumententypen, Bezüge und Schlagwörter zu hinterlegen.

Zur Sicherstellung der Datenqualität ist das Schreiben in das ZDA nur berechtigten Mitarbeitern vorbehalten. So können Sie Ihre Dokumente sicher im Archiv ablegen und über den Web-Recherche-Client jederzeit darauf zugreifen.

Wie Sie ihr Dokumentenmanagement in Credo optimieren können, erfahren Sie auch in unserem Produktvideo.

Preise

Preisformationen ZDA-Kopplung

  • bis 4 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 4.000 € | laufend pro Jahr 790 €
  • bis 8 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 5.500 € | laufend pro Jahr 1.090 € 
  • bis 12 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 7.500 € | laufend pro Jahr 1.480 €
  • bis 20 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 9.500 € | laufend pro Jahr 1.880 € 
  • mehr als 20 Mrd. Bilanzsumme: einmalig 11.500 € | laufend pro Jahr 2.270 €

 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

 

Mail2Credo und die ZDA-Kopplung - Unser Dokumentenmanagement im Video

Kundenstimmen

Kreissparkasse Tuttlingen – Christian Mayer – Bereichsleiter Aktivgeschäft Firmenkunden 


"Mail2Credo ist gerade in Kombination mit der ZDA-Anbindung für uns eine sehr wertvolle Funktion, die papierlose Prozesse ohne Medienbrüche ermöglicht und Dokumente aller Art schnell und einfach mit einem Credo-Auftrag verknüpft. Zur Auswertung wirtschaftlicher Unterlagen senden wir den Credo-Auftrag inklusive Dateianhang mit einem Klick zum Analysten."

Sparkasse Heidelberg – Stefanie Scherer – Referentin


"Durch die ZDA-Anbindung in Credo konnten wir unsere Prozesse auf eine digitale Einreichung von Unterlagen seitens des Vertriebs umstellen, da wir diese so schnell und unkompliziert über Credo im Zentralen Dokumentenarchiv ablegen können. Ein Zwischenspeichern und Hochladen der Dateien in einer anderen Anwendung entfällt dadurch und beschleunigt unsere Prozesse ungemein." 

Dateimappe 2.0

Die digitale Datenpflege kann schnell unübersichtlich werden, wenn Zugriffs- oder Bearbeitungsrechte nicht klar geregelt sind. Mit der Dateimappe 2.0 gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Mithilfe unserer neuen Zusatzfunktion lässt sich unter anderem festlegen, welche Mitarbeiter Dateiinformationen direkt beim Hochladen pflegen dürfen und welche nicht. Nach dem Upload können die angezeigten Spalten der Dateimappe individuell auf den Aufgabenbereich einzelner Nutzer eingestellt werden. Außerdem sind Informationen dateiübergreifend anpassbar, PDF-Dateien können automatisiert zusammengeführt werden und bei der Bearbeitung von Dateien sind nicht mehr nur Personennummern in den Änderungsfenstern und Tabellen sichtbar, sondern auch die dazugehörigen Namen der Kunden.

Dateimappe 2.0 als Erweiterung für Ihr Dokumentenmanagement in Credo.

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