Vendo Segmente

Kundenüberleitungen &
Kundensegmentierung

Optimale Ausrichtung des Beratungsteams durch effiziente Kundenüberleitungen

Banken und Sparkassen stehen vor der Herausforderung, die Zuordnung von Beratern zu Kunden kontinuierlich anzupassen: nicht nur, weil sich die Kundensituation in einem ständigen Wandel befindet und eine neue Zuordnung notwendig macht. Genauso ziehen personelle Veränderungen im Beratungsteam und vor allem neue Vertriebskonzepte Handlungsbedarf nach sich. Die Qualität des Kundenkontakts ist im intensiven Wettbewerb der zentrale Erfolgsfaktor für den Vertrieb. Daher ist die optimale Ausrichtung des Beratungsteams nicht nur auf die verschiedenen Kundensegmente, sondern auch auf jeden einzelnen Kunden essenziell.

Mit Vendo Segmente bieten wir eine perfekt integrierte Unterstützung für Kundenüberleitungsprozesse. Ein vollständig digitaler Prozess mit hohem Automatisierungsgrad richtet nahtlose Übergänge optimal auf die Kunden aus.

Modul-Features

Dashboard

Schneller Zugriff

Ihre Vorteile im Überblick

  • Schneller Zugriff auf Umschlüsselungsanträge 
  • Schnellstart-Leiste sorgt für direkten Einstieg und einen schnellen und einfachen Prozessstart

Umschlüsselungsantrag

Einzelüberleitungen

Ihre Vorteile im Überblick

  • Kundendaten und gewünschte Personenverbünde aus OSPlus
  • Benachrichtigung aller Beteiligten für anschließende Votierung
  • Umschlüsselung direkt in OSPlus

 

Umschlüsselungen

Massenüberleitungen komfortabel steuern

Ihre Vorteile im Überblick

  • Überleitung großer Anzahlen an Kunden an neue Berater
  • Nutzung komfortabler Importfunktion einer Excel-Liste
  • Überleitung erfolgt wahlweise unter Einbindung der beteiligten Berater/OEs oder direkt
  • Direktes Schreiben der neuen Beraterzuordnung nach OSPlus für optimale Prozesse mit einem Minimum an manuellen Tätigkeiten

 

Protokoll

Revisionssichere Protokollierung

Ihre Vorteile im Überblick

  • Dokumentation sämtlicher Aktivitäten im Workflow und technische Übernahme nach OSPlus
  • Zugriff auf Protokoll für Nachvollziehbarkeit und Prüfung jedes Einzelfalls 

Kostenlose Webdemo vereinbaren

Vereinbaren Sie jetzt mit uns Ihren persönlichen Webdemo-Termin und erhalten Sie einen Einblick in Vendo Segmente. Hier gehen wir auch sehr gerne auf ihre Fragen und Ihre individuellen Anforderungen ein. Der Termin wird ca. 45 Minuten in Anspruch nehmen. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Demo anfordern

Weitere Module für den Bereich Steuerung

GiroControlling

Umfassende Auswertungen zu Girokonten, Leistungseinheiten und Kreditkarten

Zum Modul

ReportManager

Integrierte Lösung für Vertriebs- und Aktivitäten-
reporting

Zum Modul

Einzelkalkulation

Durchsetzung aller Vertriebs- und produktstrategischer Vorgaben in der Kalkulation

Zum Modul